Babica gre na Jug

Svobodomiselna »babica« Sara B. ponoči pobegne iz doma za ostarele, kamor jo je dala njena hči. Ko štopa, spozna saksofonista Davida v starem mercedesu, ki se je sprl s svojim stanodajalcem. Odpeljeta se proti morju. David speči babici ukrade nakit in gre v obmorski jazz klub, kjer spozna pevko Lauro. Babica, ki je potovala z avtobusom, ga najde, on pa ji z Lauro spet pobegne. Laura očara Davida in ga prepriča, da vrne nakit. Odpravijo se v igralnico, kjer babica priigra večjo vsoto denarja. Prestrašeni David zjutraj najde nezavestno babico, ki trpi zaradi diabetesa, na tleh hotelske sobe. Sara v bolnici pride k sebi, kar ni prav njeni hčeri, in trojica nadaljuje z veselimi dogodivščinami.